证券代码：148973.SZ                        证券简称：24 长城 C1   长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公汲引行次级             公司债券（第一期）刊行效果公告  本公司偏激董事、监事、高档措置东谈主员保证公告内容实在、准确和好意思满，并对 公告中的谬妄记录、误导性述说不祥首要遗漏承担包袱。    长城证券股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）面向专科投资者公汲引行不超 过东谈主民币 50 亿元的次级公司债券已取得中国证券监督措置委员会证监许可 【2024】974 号注册。把柄《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 汲引行次级公司债券（第一期）刊行公告》，长城证券股份有限公司 2024 年面向 专科投资者公汲引行次级公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）刊行范围 为不向上 10 亿元（含 10 亿元），刊行价钱为每张 100 元，沿路采用网底下向专 业投资者询价配售的刊行方式。    本期债券刊行时辰自 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 20 日，具体刊行情 况如下：    本次债券网下预设的刊行数目占本次债券刊行范围的比例为 100%，即 10 亿元；最终网下内容刊行数目为 10 亿元，占本次债券刊行范围的 100%。本期债 券期限为 5 年，票面利率为 2.57%，全场认购倍数 1.82。 的债券。    本期债券刊行的利率以询价方式细则，刊行东谈主不存在把握刊行订价、暗箱操 作的作为，刊行东谈主不存在以代捏、相信等方式谋取不正大利益或向其他联系利益 主体运送利益的情况，刊行东谈主不存在径直或通过其他利益联系标的参与认购的投 资者提供财务资助、变相返费的情况，刊行东谈主不存在出于利益交换的主义通过关 联金融机构相互捏有相互刊行的债券的情况，刊行东谈主不存在其他违犯公谈竞争、 封闭商场纪律等作为。刊行东谈主的控股激动、内容舍弃东谈主不存在组织、指使刊行东谈主 试验前款作为的情况。   本期债券不存在刊行东谈主关联方认购情况。此外，刊行东谈主的董事、监事、高档 措置东谈主员、捏股比例向上 5%的激动以偏激他关联方不存在参与认购本期债券的 情况。   本期债券刊行利率以询价方式细则，承销机构不存在把握刊行订价、暗箱操 作的作为，承销机构不存在以代捏、相信等方式谋取不正大利益或向其他联系利 益主体运送利益的情况，承销机构不存在径直或通过其利益联系标的参与认购的 投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违犯公谈竞争、封闭商场纪律 等作为。                                《深圳证 券走动所公司债券上市划定（2023 年调动）》《深圳证券走动所债券商场投资者 符合性措置想法（2023 年调动）》及《对于措施公司债券刊行关联事项的奉告》 等各项关联条件。   特此公告   （本页以下无正文） （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公汲引行次 级公司债券（第一期）刊行效果公告》之签章页）                   刊行东谈主：长城证券股份有限公司（公章）                               年   月   日 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公汲引行次 级公司债券（第一期）刊行效果公告》之签章页）                  主承销商：南京证券股份有限公司（公章）                               年   月   日