证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-155
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
对于“孩王转债”行将罢手转股暨赎回前终末一个来往日的重
要教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容信得过、准确、无缺，莫得造作记录、误
导性述说冒昧要紧遗漏。
极端教唆：
把柄安排，截止 2024 年 11 月 15 日收市后尚未推论转股的“孩王转债”，
将按照 100.16 元/张的价钱强制赎回。因当今“孩王转债”二级市集价钱与赎回
价钱存在较大各异，极端提醒诸位合手有东说念主细巧在限期内转股，投资者如未实时转
股，可能濒临蚀本，敬请投资者细巧投资风险。
终末转股日：2024 年 11 月 15 日
者仍可进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未推论转股的“孩王转债”将罢手
转股；截止 2024 年 11 月 14 日收市后，距离 2024 年 11 月 18 日（“孩王转债”
赎回日）仅剩 1 个来往日。
公司极端提醒投资者仔细阅读本公告内容，暖热联系风险，细巧在限期内转
股。
要紧内容教唆：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券合手有东说念主合手有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股
日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳妥性科罚要求的，弗成将所合手“孩王转债”调遣为股票，特提请投资者暖热弗成
转股的风险。
按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因当今“孩王转债”二级市集价钱与赎回价钱
存在较大各异，极端提醒“孩王转债”合手有东说念主细巧在限期内转股，如若投资者未及
时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者细巧投资风险。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年
审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月
来往日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发
《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券并在创业板
上市召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。连络当
前市集及公司本人情况，经过详尽接洽，公司董事会应许公司哄骗“孩王转债”的
提前赎回职权。现将“孩王转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可调遣公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于应许孩子王儿童用品股份有限公司向不特
定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）应许，公司
于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可调遣公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱
为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金共计东说念主民币 103,900.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所应许，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌来往，
债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。
（三）可转债转股期限
把柄《召募评释书》的国法，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之
日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个来往日起至可转债到期日止。
（四）转股价钱历次诊疗的情况
本次刊行的可调遣公司债券的驱动转股价钱为 11.63 元/股。
于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱，且自董事会审议通过次一来往日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至
向下修正有筹画。下一触发转股价钱修正条件的本领将从 2024 年 1 月 9 日再行起
算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否哄骗“孩王转债”转股价钱向下修正职权。
十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未根除限售的国法性股票
及作废部分已授予但尚未包摄的国法性股票的议案》，由于 43 名原激发对象因
个东说念主原因辞职，公司决定取消其激发对象经验并回购刊出其已获授但尚未根除限
售的第一类国法性股票统统 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由
年 11 月 8 日起由 11.63 元/股诊疗为 11.64 元/股。
自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现贯穿三十个来往
日中至少有十五个来往日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89
元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王
转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提
交公司 2024 年第一次临时推动大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年
第一次临时推动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股
价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募评释书》的国法全权办理本次向下修正
“孩王转债”转股价钱关联的沿途事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根
据《召募评释书》联系条件，深信本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起奏效。
第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年国法性股票激发贪图第二类国法性股
票第一个包摄期包摄条件建树的议案》，公司 2022 年国法性股票激发贪图第二
类国法性股票第一个包摄期包摄条件如故建树，本次恬逸包摄条件的激发对象共
计 28 东说念主，可办理包摄的第二类国法性股票数目为 479.0560 万股。经谋划，“孩
王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股诊疗为 7.17 元/股。
司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司流露了《2023 年
年度权益分拨推论公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为：
诊疗为 7.12 元/股。
第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未根除限售的国法性
股票的议案》，由于 18 名原激发对象因个东说念主原因辞职，公司决定取消其激发对
象经验并回购刊出其已获授但尚未根除限售的第一类国法性股票统统 349,700 股，
回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股诊疗为 1,114,184,313 股。
公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完
成了上述国法性股票的回购刊起始续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较
小，经谋划，“孩王转债”的转股价钱不作诊疗，转股价钱为 7.12 元/股。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下
修正转股价钱，且自董事会审议通过次一来往日起的一个月内（2024 年 6 月 25
日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件，亦
不提议向下修正有筹画。下一触发转股价钱修正条件的本领将从 2024 年 7 月 25 日
再行起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否哄骗“孩王转债”转股价钱向下修正职权。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向
下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一来往日起的一个月内（2024 年
条件，亦不提议向下修正有筹画。下一触发转股价钱修正条件的本领将从 2024 年
司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“孩王转债”转股价钱的向下修正权
利。
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司流露了
《2024 年半年度权益分拨推论公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权
除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由
二、“孩王转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募评释书》中对有条件赎回条件的联系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意贯穿三十个来往日中至少十五个
来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的来往日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱谋划，诊疗后的来往日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱谋划。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个来往
日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满
足公司股票在职何贯穿三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于当
期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条件赎回条
款。
三、赎回推论安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的深信依据
把柄公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“孩王转债”赎回
价钱为 100.16 元/张。谋划历程如下：当期应计利息的谋划公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率（0.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 11 月 18 日）止的施行日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“孩王转债”合手有东说念主。
（三）赎回才智实时辰安排
合手有东说念主本次赎回的联系事项。
日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完
成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商径直划入“孩王转债”合手有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）筹商状貌
筹商机构：公司证券部
筹商地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部
筹磋议度东说念主：戴璐
筹商电话：025-52170981
邮箱：ir@haiziwang.com
四、施行限制东说念主、控股推动、合手股百分之五以上推动、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件恬逸前的六个月内来往“孩王转债”的情况
经核查，在“孩王转债”赎回条件恬逸前的六个月内，公司控股推动过头一
致举止东说念主江苏博想达企业信息筹商有限公司、南京千秒诺创业投资合股企业（有
限合股）和南京子泉投资合股企业（有限合股）期初统统合手有 200.4493 万张“孩
王转债”，本领统统卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末合手有 0 张“孩王转
债”；董事、高等科罚东说念主员侍光磊先生期初合手有 0 张“孩王转债”，本领买入
施行限制东说念主、控股推动、合手股 5%以上的推动、其他董事、监事、高等科罚东说念主员
不存在来往“孩王转债”的情形。
五、其他需评释的事项
进行转股讲演。具体转股操作建议债券合手有东说念主在讲演前筹商开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞来往日内屡次讲演转股的，将合并谋划转股数目。可转债
合手有东说念主恳求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联国法，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期搪塞利息。
讲演后次一来往日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、本次赎回的审议才智
公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，连络当
前市集及公司本人情况，经过详尽接洽，公司董事会、监事会应许公司哄骗“孩
王转债”的提前赎回职权。
北京市汉坤讼师事务所出具了法律宗旨书，以为：截止本法律宗旨书出具之
日，本次赎回合适《监管指导》第二十条第一款及《召募评释书》的国法；公司
已履行了现阶段本次赎回所需的信息流露和里面决策才智，合适《监管指导》及
《召募评释书》的联系国法，公司后续尚需把柄《监管指导》的联系国法履行相
应信息流露义务。
经核查，保荐机构以为：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项如故公司董
事会、监事会审议通过，履行了必要的审批才智，合适《可调遣公司债券科罚办
法》《深圳证券来往所上市公司自律监管指导第 15 号——可调遣公司债券》等
联系法律法则的国法及《召募评释书》对于有条件赎回的商定。
要而论之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回推论事项无异
议。
七、备查文献
券提前赎回的法律宗旨书；
“孩王转债”暨赎回推论的核查宗旨。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
