证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-118
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
对于“科顺转债”转股价钱休养的公告
本公司及董事会整体成员保证公告实质的真正、准确和竣工，莫得格外纪录、
误导性说明大概关键遗漏，并对其实质的真正性、准确性和竣工性承担个别及连
带法律包袱。
格外领导：
一、可颐养公司债券转股价钱休养依据
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8
月 4 日向不特定对象刊行了 2,198.00 万张可颐养公司债券，凭证《科
顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券
召募说明书》（以下简称“《可转债召募说明书》”）的规划规矩，
“科顺转债”在本次刊行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发
新股或配股、派息等情况（不包括因可颐养公司债券转股增多的股本）
使公司股份发生变化时，将相应进行转股价钱的休养。具体休养主义
如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为休养后转股价，P0 为休养前转股价，n 为该次送股
率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股
价或配股价，D 为该次每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化时，将挨次进行转股价
作风整，并在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登规划公
告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养主义及暂停转股时分（如
需）。当转股价钱休养日为本次刊行的可转债合手有东谈主转股肯求日或之
后，颐养股份登记日之前，则该合手有东谈主的转股肯求按公司休养后的转
股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、公司吞并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的
可转债合手有东谈主的债权柄益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照
公正、公正、公允的原则以及充分保护可转债合手有东谈主权益的原则休养
转股价钱。规划转股价钱休养实质及操作主义将依据其时国度规划法
律法例及证券监管部门的规划规矩来制订。
二、历次可颐养公司债券转股价休养情况
凭证《可转债召募说明书》的规矩，“科顺转债”运行转股价钱
为 10.26 元/股。
公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，审
议通过了《对于董事会提倡向下修正“科顺转债”转股价钱的议案》，
于 2024 年 6 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于向下修正“科顺转债”转股价钱的议案》，凭证《可转债召募说明
书》规划规矩及公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权，董事会决
定将“科顺转债”的转股价钱向下修正为 7.00 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 6 月 28 日起收效。具体实质详见公司于 2024 年 6 月
向下修正科顺转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议审议
通过了《对于变更回购股份用途的议案》，于 2024 年 5 月 24 日召开
第四届董事会第二次会议审议通过了《对于回购刊出部分适度性股票
的议案》，上述议案经 2024 年 6 月 27 日 2024 年第一次临时鼓吹大
会审议通过，公司本次刊出回购股份共 38,708,663 股。凭证《可转
债召募说明书》规划规矩，“科顺转债”的转股价钱由 7.00 元/股调
整为 6.96 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起收效。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“科顺转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-099）。
公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第二次会议审议通过
了《对于定向回购公司刊行股份及支付现款购买钞票之功绩得意方
年第一次临时鼓吹大会审议通过，公司本次刊出回购股份 17,700,314
股。凭证《可转债召募说明书》规划规矩，“科顺转债”的转股价钱
由 6.96 元/股休养为 7.07 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 10 月
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“科顺转债”转股价
作风整的公告》（公告编号：2024-104）。
公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度鼓吹大会表决通过了
《对于 2024 年中期现款分成安排的议案》，于 2024 年 8 月 27 日召
开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了
《对于公司 2024 年中期利润分拨决策的议案》。凭证《可转债召募
说明书》规划规矩，“科顺转债”的转股价钱由 7.07 元/股休养为
内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 11 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“科顺转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-108）。
三、转股价钱休养原因及效果
（一）可颐养公司债券转股价钱休养依据
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议审议
通过了《对于变更回购股份用途的议案》，并经 2024 年 6 月 27 日
记结算有限包袱公司深圳分公司审核阐述，公司本次 10,930,027 股
回购股份刊出事宜已办理完成。具体实质详见公司于 2024 年 11 月 1
日露馅在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于回购
股份刊出完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-117）。
（二）可颐养公司债券转股价钱休养效果
本次股份回购刊出前，公司总股本为 1,120,897,050 股。凭证《可
转债召募说明书》中对可转债转股价钱休养的规划规矩，公司对“科
顺转债”的转股价钱进行休养，具体计较历程如下：
单元：元
回购名堂 股份（股） 金额 A（回购价钱） K（回购刊出股份占总股本比例）
P0=6.99 元/股；
P1= （ P0+A × k ） / （ 1+k ） =6.99+4.38* （ -0.9751% ） /1+
（-0.9751%）=7.02 元/股（按四舍五入原则保留少许点后两位）。
综上，“科顺转债”的转股价钱由 6.99 元/股休养为 7.02 元/
股，休养后的转股价钱自 2024 年 11 月 4 日起收效。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
