证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-004
湘潭电化科技股份有限公司
对于向不特定对象刊行可诊疗公司债券摊薄即期答复
与填补步履及相关主体承诺(三次阅兵稿)的公告
本公司及董事会全体成员保证信息透露的内容简直、准确和完满，莫得虚伪
纪录、误导性发扬或要紧遗漏。
格外指示：
以下对于湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”、“上市公司”
或“公司”）向不特定对象刊行可诊疗公司债券后主要财务认识的分析、态状均
不组成公司的盈利瞻望，公司制定填补答复步履不即是对公司将来利润作念出保证，
投资者不应据此进行投资有计划，如投资者据此进行投资有计划而酿成任何亏欠的，
公司不承担补偿包袱。
把柄《国务院办公厅对于进一步加强本钱商场中小投资者正当职权保护责任
的意见》（国办发2013110 号）、《国务院对于进一步促进本钱商场健康发展的
多少意见》（国发201417 号）以及《对于首发及再融资、要紧金钱重组摊薄即
期答复相关事项的率领意见》（证监会公告201531 号）等相关文献的规定，为
保险中小投资者利益，公司就本次向不特定对象刊行可诊疗公司债券（以下简称
“可转债”）摊薄即期答复对主要财务认识的影响进行了持重的分析，具体的分
析及选拔的填补答复步履评释如下：
一、本次刊行摊薄即期答复对公司主要财务认识的影响
（一）假定前提
假定总共可诊疗公司债券握有东谈主于 2025 年 12 月底一起未转股和 2025 年 6 月底
一起完成转股两种情况，该完成时间仅用于议论本次刊行对即期答复的影响，不
组成对本色完成时间承诺，最终以得到深圳证券往来所的愉快审核意见、中国证
券监督不休委员会（以下简称“中国证监会”）的给以注册决定后，本次刊行的实
际完成时间为准；
且不计划相关刊行用度。本次可转债刊行本色到账的召募资金界限将把柄监管部
门愉快注册、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终细目；
的净利润在前一年相应财务数据的基础上差异保握不变、飞腾 10%和飞腾 20%；
该假定不代表公司对将来利润的盈利瞻望，仅用于议论本次向不特定对象发
行可转债摊薄即期答复对主要财务认识的影响，并不代表公司对将来筹谋情况及
趋势的判断，亦不组成公司盈利瞻望，投资者不应据此进行投资有计划；
于第八届董事会第十五次会议召开日（2023 年 8 月 21 日）前二十个往未来的交
易均价与前一个往未来的往来均价较高值，该转股价钱仅为模拟测算价钱，并不
组成对本色转股价钱的数值瞻望。本次向不特定对象刊行可转债本色启动转股价
格由股东大会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）在刊行前把柄商场和公司
具体情况与保荐机构（主承销商）协商细目；
日总股本为基础，假定除本次可转债转股外，公司不会实施其他会对公司总股本
发生影响或潜在影响的行动，也不计划其他将来导致股本变动的事项；
及本次可转债利息用度的影响；
（二）本次刊行对主要财务认识的影响
基于上述假定和前提，本次刊行摊薄即期答复的影响如下：
方式 限定 2025 年 12 月 限定 2025 年 6 月
年 12 月 31 日
平时股股数（股） 629,481,713 629,481,713 669,997,519
假定情形（1）：公司 2024 年度、2025 年度扣除非不时性损益前后包摄于母公司股东的净利润在前
一年相应财务数据的基础上保握不变
包摄于上市公司股东的净利润
（元）
方式 限定 2025 年 12 月 限定 2025 年 6 月
年 12 月 31 日
扣非后包摄于上市公司股东的净
利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.56 0.56 0.54
稀释每股收益（元/股） 0.56 0.54 0.54
扣非后基本每股收益（元/股） 0.47 0.47 0.45
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.47 0.45 0.45
扣非前加权平均净金钱收益率 11.90% 10.64% 9.91%
扣非后加权平均净金钱收益率 9.97% 8.91% 8.30%
假定情形（2）：公司 2024 年度、2025 年度扣除非不时性损益前后包摄于母公司股东的净利润在前
一年相应财务数据的基础上飞腾 10%
包摄于上市公司股东的净利润
（元）
扣非后包摄于上市公司股东的净
利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.62 0.68 0.66
稀释每股收益（元/股） 0.62 0.66 0.66
扣非后基本每股收益（元/股） 0.52 0.57 0.55
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.52 0.55 0.55
扣非前加权平均净金钱收益率 13.02% 12.60% 11.75%
扣非后加权平均净金钱收益率 10.90% 10.55% 9.84%
假定情形（3）：公司 2024 年度、2025 年度扣除非不时性损益前后包摄于母公司股东的净利润在前
一年相应财务数据的基础上飞腾 20%
包摄于上市公司股东的净利润
（元）
扣非后包摄于上市公司股东的净
利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.67 0.81 0.78
稀释每股收益（元/股） 0.67 0.78 0.78
扣非后基本每股收益（元/股） 0.56 0.67 0.65
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.56 0.65 0.65
扣非前加权平均净金钱收益率 14.12% 14.81% 13.83%
扣非后加权平均净金钱收益率 11.82% 12.40% 11.58%
注：对基本每股收益和稀释每股收益的议论公式按照证监会制定的《对于首发及再融资、
要紧金钱重组摊薄即期答复相关事项的率领意见》中的要求、把柄《公开导行证券的公司信息
透露编报王法第 9 号—净金钱收益率和每股收益的议论及透露》中的规定进行议论。
由上表不错看出，本次刊行完成后，本次向不特定对象刊行可转债可能会导
致公司的每股收益和加权平均净金钱收益率出现下跌，即期答复存在被摊薄的风
险。
二、对于本次向不特定对象刊行可诊疗公司债券摊薄即期答复的风险指示
本次刊行完成后，可诊疗公司债券将来转股将使得本公司的股本界限及净资
产界限相应加多。由于本次刊行召募资金使用效益可能需要一定时间才能得以体
现，本次召募资金到位后公司即期答复存在被摊薄的风险。本次可转债设有转股
价钱向下修正条目，在该条目被触发时，公司可能肯求向下修正转股价钱，导致
因本次可转债转股而新增的股本总和加多，从而扩大本次可转债转股对公司原普
通股股东的潜在摊薄作用。本次向不特定对象刊行可转债后即期答复存在被摊薄
的风险，敬请巨大投资者存眷，并贬抑投资风险。
三、本次刊行可诊疗公司债券的必要性和合感性
本次向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募资金投资方式经过公司严慎论证，
主要围绕公司主贸易务锰系电板正极材料张开，稳当国度相关产业政策、行业发
展趋势以及公司政策发展标的，方式实施故意于进一步提高公司的中枢竞争力，
增强公司的可握续发展才能和风险抗拒才能，具有充分的必要性和合感性。具体
分析详见公司同日公告的《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗
公司债券召募资金使用的可行性分析陈诉（三次阅兵稿）》。
四、本次募投方式与公司现存业务的关系以及公司实施召募资金投资方式
在东谈主员、技艺、商场等方面的储备情况
（一）本次召募资金方式与现存业务的关系
公司主要从事电解二氧化锰、尖晶石型锰酸锂等锰系正极材料的研发、坐蓐
和销售。本次召募资金投资方式围绕公司主贸易务张开，在现存产物基础上，进
行产能延迟，围绕现存主贸易务进行技艺进步和性能升级，方式实施完成后，将
进一步优化公司的产业布局和产物结构，故意于进步公司行业地位、增强公司市
场竞争力，促进公司的可握续发展。
（二）公司从事募投方式在东谈主员、技艺、商场等方面的储备情况
公司在锰系电板正极材料行业深耕多年，一直致力于构建以东谈主才发展为中枢
的东谈主力资源不休体系，通过外部引进和里面培养相接合的东谈主才政策，建立了完善
的、稳当行业和公司发展特色的东谈主才采取机制。公司搭建了系统的培训体系，在
里面实行培训常态化，无间提高职工队列的造就，建立科学合理的晋升通谈，建
立科学灵验的激发机制，促进职工与公司共同成长，分享发展效果，总共这个词团队专
业且裕如样式，团队凝华力和斗争力强，结识性精良，为激动公司发展政策提供
了有劲保证。当今公司已在研发、坐蓐、销售、不休等各个技艺积蓄、培养了一大
批优质东谈主才，领有丰富的坐蓐组织教学、较强的不休才能、革命才能和开拓才能，
为本次募投方式的实施提供有劲撑握。
多年来，公司一直专注于锰系电板正极材料产业，通过恒久坐蓐运营进程中
形成的技艺储备和教学积蓄，以及在此基础上的技艺盘考和技艺革命，公司锰系
材料深加工的坐蓐工艺技艺一直处于国内跨越水平。公司具备全面的技艺储备和
丰富的研发教学，领有完善的研发体系和革命不休机制以及教学丰富的产物性量
限定不休团队。公司是高新技艺企业，是经湖南省科学技艺厅认定的“湖南省锰
系储能材料工程技艺盘及第心”。
公司照旧通过子公司广西立劲新材料有限公司建成了年产 2 万吨锰酸锂的生
产线并已投产运营，筹谋情状精良，形成了先进结识的技艺千里淀，为本次“年产 3
万吨尖晶石型锰酸锂电板材料方式”奠定了技艺基础。
公司经过几十年的发展壮大，已顺利开导并产业化锰系电板材料系列产物，
主要技艺认识已达到了国外先进水平，凭借优良且结识的产物性量、握续结识的
供应才能、握续的研发革命才能和高效的办事才能，在行业内赢得了精良的声誉，
与国表里多家著名一次电板和二次电板企业保握恒久结识的相助关系，积蓄了丰
富的客户资源，为公司业务握续发展和本次募投方式的顺利实施提供了可靠的市
场基础。
五、公司本次刊行可转债摊薄即期答复的填补步履
为保护投资者利益，保证本次召募资金灵验利用，回绝即期答复被摊薄的风
险，提高公司将走动报才能，公司拟选拔如下填补步履。
（一）无间完善公司科罚，加强筹谋不休和里面限定
公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券往来所股票上市王法》等相
关法律法例及《公司规定》的要求，无间完善公司科罚结构，建立健全公司里面
限定轨制，促进公司程序运作并无间提高质料，保护公司和投资者的正当职权。
公司将进一步激动业务发展，无间提高筹谋和不休水平，进步公司的合座盈利能
力。公司也将奋力提高资金的使用着力，合理专揽各式融资器具和渠谈，限定资
金成本，进步资金使用着力，握续加强成本限定和筹谋不休，全面灵验地限定经
营和管控风险，保险公司握续、结识、健康发展。
（二）强化召募资金不休，保证召募资金合理程序使用
为加强召募资金的不休，程序召募资金的使用，确保召募资金的使用程序、
安全、高效，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册不休办
法》《深圳证券往来所股票上市王法》等法律法例的要求制定了《召募资金使用
不休办法》。本次刊行可转债召募资金到位后，召募资金将按照轨制要求存放于
董事会指定的专项账户中，并建立召募资金三方监管轨制，由保荐机构、监管银
行、公司共同监管召募资金使用，保荐机构依期对召募资金使用情况进行查抄；
同期，公司依期对召募资金进行里面审计、外部审计机构鉴证，并配合监管银行
和保荐机构对召募资金使用的查抄和监督。
（三）加速召募资金投资方式建立，提高资金运营着力
本次召募资金投资方式具有宽敞的商场远景，将来将成为公司进犯的利润增
长点。本次召募资金投资方式的实施，将有助于公司提高盈利才能和抗风险才能，
公司收入界限和盈利才能将进一步进步，进一步安定公司的市形势位和竞争上风。
本次召募资金到位后，公司将把柄召募资金不休相关规定，严格不休召募资金的
使用，在保证建立质料的基础上，公司将加速募投方式的建立程度，争取使募投
方式早日达产并已矣预期收益，裁汰本次刊行可转债导致的股东即期答复摊薄的
风险。
（四）严格实施公司的分成政策，保险公司股东利益
公司严格遵命中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成相关事项的通
知》《上市公司监管教导第 3 号——上市公司现款分成（2023 年阅兵）》等规章
轨制，并在《公司规定》
《湘潭电化科技股份有限公司将来三年（2023 年-2025 年）
股东答复野心》等文献中明确了分成野心。本次刊行完成后，公司将接续严格执
行《公司规定》以及股东分成答复野心的内容，连合公司筹谋情况，在稳当条件
的情况下积极推动对巨大股东的利润分拨以及现款分成，奋力进步股东答复水平，
切实爱戴投资者正当职权，强化中小投资者职权保险机制。
六、相关主体作出的承诺
（一）公司董事、高等不休东谈主员对于填补答复步履粗略得到切实现实的承诺
把柄中国证监会的相关规定，公司全体董事、高等不休东谈主员对公司本次向不
特定对象刊行可转债摊薄即期答复填补步履粗略得到切实现实事宜作出如下承诺：
“1、不无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主运送利益，也不选拔其他方
式挫伤公司利益；
况相挂钩；
公司填补答复步履的实施情况相挂钩；
若中国证监会作出对于填补答复步履偏激承诺的其他新监管规定的，且上述承诺
不成得志中国证监会该等规定时，本东谈主承诺届时将按照中国证监会的最新规定出
具补充承诺；
步履的承诺，若本东谈主违犯该等承诺并给公司或者投资者酿成亏欠的，舒坦照章承
担对公司或者投资者的法律包袱。”
（二）公司控股股东对于填补答复步履粗略得到切实现实的承诺
把柄中国证监会的相关规定，公司控股股东湘潭电化集团有限公司对公司本
次向不特定对象刊行可转债摊薄即期答复填补步履粗略得到切实现实事宜作出如
下承诺：
“1、不越权侵犯公司筹谋不休当作，不侵占公司利益；
若中国证监会作出对于填补答复步履偏激承诺的其他新监管规定的，且上述承诺
不成得志中国证监会该等规定时，承诺东谈主承诺届时将按照中国证监会的最新规定
出具补充承诺；
相关填补答复步履的承诺，若承诺东谈主违犯该等承诺并给公司或者投资者酿成亏欠
的，承诺东谈主舒坦照章承担对公司或者投资者的法律包袱。”
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月八日
